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1、玻璃纖維行業(yè)發(fā)展歷程

（1）全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

玻璃纖維起源于 20 世紀(jì) 30 年代的美國(guó)。1938 年，OC 成為世界上第一家玻璃纖維企業(yè)，其采用鉑金坩堝拉制連續(xù)玻璃纖維的生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模玻璃纖維生產(chǎn)，為現(xiàn)代玻璃纖維制造工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在二戰(zhàn)期間，玻璃纖維主要用于航空工業(yè)方面，如飛機(jī)雷達(dá)罩、副油箱等。二戰(zhàn)后，玻璃纖維逐步向火箭發(fā)動(dòng)機(jī)外殼、船舶材料等領(lǐng)域延伸，并且逐步在交通、建筑、風(fēng)電、電子等民用領(lǐng)域被大量使用。

 

1958 年，美國(guó)率先采用池窯拉絲法進(jìn)行玻璃纖維生產(chǎn)，大大提高了玻璃纖維的生產(chǎn)規(guī)模及效率。20 世紀(jì) 60 年代，隨著工業(yè)的發(fā)展，通過(guò)改變玻璃成分研究了高強(qiáng)度、高模量玻璃纖維。20 世紀(jì) 70 年代后，隨著各種增強(qiáng)型浸潤(rùn)劑的應(yīng)用，使增強(qiáng)型玻璃纖維制品在復(fù)合材料中得到了極大發(fā)展。

 

（2）我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程可以分為如下三個(gè)階段：

A、第一階段：1958 年至 1988 年，起步期

1958 年，為配合國(guó)防科工的要求，上海耀華玻璃廠年產(chǎn) 500 噸無(wú)堿玻纖車間正式投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)玻璃纖維工業(yè)體系建設(shè)開(kāi)始。在接下來(lái) 30 年的發(fā)展中，我國(guó)先后建立了以杭州玻璃總廠、常州二五三廠、陜西玻纖總廠、重慶市玻纖廠等大中型玻纖企業(yè)為骨干的完整的玻纖工業(yè)體系。這 30 年中國(guó)的玻纖工藝技術(shù)主要以球法坩堝拉絲為主。

 

B、第二階段：1989 年至 2008 年，高速發(fā)展期

1989 年，珠海玻纖廠首次引進(jìn)年產(chǎn) 4,000 噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線全套技術(shù)和裝備，開(kāi)始了我國(guó)池窯法生產(chǎn)玻璃纖維的新征程。1998 年，我國(guó)第一條完全國(guó)產(chǎn)化技術(shù)與裝備的 7,500 噸池窯生產(chǎn)線在杭州玻璃集團(tuán)有限公司新興玻璃纖維廠建成投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)全面掌握全套生產(chǎn)技術(shù)與裝備，為我國(guó)玻纖工業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2004 年，中國(guó)巨石建設(shè)了國(guó)內(nèi)第一條年產(chǎn) 60,000 噸池窯拉絲生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線效率提高顯著、能耗降低明顯，標(biāo)志著我國(guó)大型玻纖企業(yè)快速擴(kuò)張和大規(guī)模生產(chǎn)的開(kāi)始。2007 年，我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到 160 萬(wàn)噸，躍居世界第一；2008 年，我國(guó)玻璃纖維的使用量和出口量躍居世界第一。

 

C、第三階段：2009 年至今，成熟發(fā)展期

通過(guò)近 10 多年的提高與創(chuàng)新，我國(guó)已建立了完整的玻璃纖維原料、制造、裝備等配套體系，形成了具有中國(guó)特色的玻璃纖維生產(chǎn)方式。中國(guó)玻璃纖維工業(yè)已經(jīng)成為世界玻璃纖維制造行業(yè)的領(lǐng)頭羊和發(fā)動(dòng)機(jī)，在池窯技術(shù)、玻璃配方與表面處理技術(shù)、自動(dòng)化與智能化設(shè)備應(yīng)用、節(jié)約能源技術(shù)等方面達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先的水平，2019 年我國(guó)玻纖產(chǎn)量已占世界玻纖產(chǎn)量的 65.88%。

 

2、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

 

（1）向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端、小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰

玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)?？梢造`活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此法。但是該法須兩次成型，程序復(fù)雜，生產(chǎn)過(guò)程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。池窯拉絲法根據(jù)要生產(chǎn)的玻纖產(chǎn)品化學(xué)組成，計(jì)算出原料配比，然后將原料細(xì)粉按照配比投入玻璃池窯，在高溫下熔融成玻璃液，再通過(guò)高速運(yùn)轉(zhuǎn)拉絲機(jī)的牽引，涂覆浸潤(rùn)劑，將從池窯前爐通路的多孔漏板中流出的玻璃液制成玻璃纖維原絲，再經(jīng)烘干、退解、絡(luò)紗、短切、捻線、編織等工藝形成具有各種結(jié)構(gòu)及性能的玻璃纖維及玻璃纖維制品。

 

國(guó)家發(fā)改委 2019 年 11 月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，將“8 萬(wàn)噸/年及以上無(wú)堿玻璃纖維粗紗（單絲直徑＞9 微米）池窯拉絲技術(shù)，5 萬(wàn)噸/年及以上無(wú)堿玻璃纖維細(xì)紗（單絲直徑≤9 微米）池窯拉絲技術(shù)，超細(xì)、高強(qiáng)高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”列入鼓勵(lì)類，將“中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線；單窯規(guī)模小于 8 萬(wàn)噸/年（不含）的無(wú)堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產(chǎn)線；中堿、無(wú)堿、耐堿玻璃球窯生產(chǎn)線；中堿、無(wú)堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產(chǎn)線”列入限制類，上述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策意味著球窯、代鉑坩堝生產(chǎn)線及小型池窯玻纖生產(chǎn)線將無(wú)法進(jìn)行新建和擴(kuò)建，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。這不僅考驗(yàn)玻纖生產(chǎn)企業(yè)的資金實(shí)力，還對(duì)玻纖生產(chǎn)企業(yè)的大型池窯設(shè)計(jì)、建造與運(yùn)行能力提出了更高的要求。

 

（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品快速迭代升級(jí)

材料應(yīng)用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復(fù)合材料作為戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和先進(jìn)代用材料，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品快速迭代升級(jí)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中列明的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、相關(guān)服務(wù)業(yè)九大類。玻纖及其制品不僅自身屬于新材料產(chǎn)業(yè)，還可為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供上游原材料供應(yīng)。玻纖憑借機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性好、耐腐蝕性好、輕質(zhì)高強(qiáng)等特點(diǎn)，在軌道交通、汽車輕量化、風(fēng)電葉片、5G 通信、節(jié)能建筑、高壓管罐、保溫隔熱等領(lǐng)域不斷獲得新應(yīng)用。

 

（3）生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷優(yōu)化，單位產(chǎn)品能耗、漏板鉑金損耗率等指標(biāo)顯著改善

近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在高熔化率大型池窯生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、物流自動(dòng)化與智能化、余熱利用、大漏板開(kāi)發(fā)、浸潤(rùn)劑改性與回收、玻璃原料檢測(cè)分析及配方開(kāi)發(fā)等方面不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與集成，推動(dòng)國(guó)內(nèi)玻纖池窯技術(shù)不斷完善和提升。以上生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷優(yōu)化，使得單臺(tái)窯產(chǎn)能上限持續(xù)提升，單位產(chǎn)品能耗與漏板鉑金損耗率顯著降低，單臺(tái)窯生產(chǎn)操作人員數(shù)量明顯減少，極大提升了玻纖的生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，降低了玻纖單位成本。

 

（4）碳纖維等其他增強(qiáng)纖維材料大規(guī)模、低成本生產(chǎn)技術(shù)的突破

玻璃纖維是目前大規(guī)模、低成本、生產(chǎn)技術(shù)最為成熟的高性能纖維領(lǐng)域。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)不斷的工藝技術(shù)創(chuàng)新，使得單臺(tái)池窯的產(chǎn)能屢創(chuàng)新高。碳纖維和玻璃纖維都屬于新材料中的無(wú)機(jī)非金屬材料，且均能作為復(fù)合材料中的增強(qiáng)材料。碳纖維相較玻璃纖維，具有密度小、強(qiáng)度大、模量高的特點(diǎn)。碳纖維制品屬于定制產(chǎn)品，指向性很高，在加工的時(shí)候需要進(jìn)行復(fù)雜的應(yīng)力計(jì)算，因此碳纖維一般在強(qiáng)度模量要求極高的產(chǎn)品領(lǐng)域中使用，如大型風(fēng)電葉片，火箭、衛(wèi)星、導(dǎo)彈、戰(zhàn)斗機(jī)和艦船等尖端武器裝備，球桿、釣魚(yú)竿、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、自行車、滑雪杖、滑雪板、帆板桅桿、航海船體等運(yùn)動(dòng)用品。

 

隨著風(fēng)電葉片的大型化和向海洋發(fā)展，要求進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)葉片的輕量化、高強(qiáng)度、高剛性、抗沖擊等，碳纖維的使用比例將呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。

 

碳纖維需要突破規(guī)?；?、低成本化，碳纖維先進(jìn)制造技術(shù)與裝備才會(huì)在制造業(yè)中大量使用。目前碳纖維價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于玻璃纖維，且有大規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸，因此短期內(nèi)還無(wú)法取代玻璃纖維在無(wú)機(jī)非金屬增強(qiáng)材料中的地位。

 

在絕緣性與透波性上，玻璃纖維與碳纖維的性能是互斥的。玻璃纖維絕緣性能好、不導(dǎo)電、透波性好；碳纖維導(dǎo)電性好、電磁屏蔽好。因此在需要具備絕緣性能和透波性能的復(fù)合材料領(lǐng)域，碳纖維無(wú)法取代玻璃纖維。

 

3、玻纖產(chǎn)量及進(jìn)出口情況

（1）玻纖產(chǎn)量變動(dòng)分析

2012 年至 2019 年，全球玻纖總產(chǎn)量由 530 萬(wàn)噸增加至 800 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.06%；2012 年至 2020 年，國(guó)內(nèi)玻纖總產(chǎn)量由 288 萬(wàn)噸增加至 541 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 8.20%。玻纖應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)展和下游行業(yè)的市場(chǎng)容量提升是玻纖行業(yè)增長(zhǎng)的直接原因。

 

根據(jù)玻纖行業(yè)歷史發(fā)展數(shù)據(jù)的分析統(tǒng)計(jì)，全球玻纖行業(yè)的平均增速一般為 GDP 增速的 1.5-2 倍。近十年國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)量增長(zhǎng)率高于全球玻纖產(chǎn)量增長(zhǎng)率，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量占比持續(xù)提高，主要原因包括：近十年中國(guó) GDP 增速平均在 6%左右，高于世界GDP 增速，中國(guó)經(jīng)濟(jì)是世界經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)引擎，帶動(dòng)了玻纖下游行業(yè)的需求增長(zhǎng)；全球玻纖產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)玻纖巨頭通過(guò)海外收購(gòu)及投建新生產(chǎn)線提高了國(guó)內(nèi)玻纖企業(yè)的全球市場(chǎng)占有率，形成了規(guī)模效應(yīng)；在國(guó)家大基建及新基建等戰(zhàn)略下，風(fēng)電、交通運(yùn)輸、電子通信、建筑裝飾、工業(yè)管罐等領(lǐng)域的投資建設(shè)大幅提高了對(duì)玻璃纖維的需求；我國(guó)白泡石、葉蠟石、高嶺土、石灰石、石英砂等玻璃纖維所需礦物原料的儲(chǔ)量非常豐富，在原材料供應(yīng)上具有本地化配套的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

 

（2）玻纖及其制品進(jìn)出口總量變動(dòng)分析

2012 年至 2019 年，玻纖及其制品出口量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，由 121.01 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 153.90 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 3.49%，玻纖及其制品出口量增加的主要原因包括：國(guó)內(nèi)企業(yè)在玻璃配方、浸潤(rùn)劑制備、纖維成型等技術(shù)工藝上實(shí)現(xiàn)突破，部分規(guī)格高性能玻纖打開(kāi)了海外市場(chǎng)；相比美國(guó)、日本、歐洲的玻纖生產(chǎn)企業(yè)，我國(guó)玻纖生產(chǎn)企業(yè)擁有礦物原料本地化配套、人力成本低、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)等方面的優(yōu)勢(shì)，使得玻纖的單位生產(chǎn)成本相對(duì)較低，在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。受新冠肺炎疫情影響，2020 年度玻纖及其制品出口量降至 133 萬(wàn)噸。

 

2012 年至 2020 年，玻纖及其制品出口占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量比例持續(xù)下降，由 2012 年 42.02%下降至 2020 年的 24.58%，出口比例的下降主要原因如下：一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)風(fēng)電、交通運(yùn)輸、電子通信、建筑裝飾、工業(yè)管罐等領(lǐng)域的投資需求旺盛，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)玻纖需求的增長(zhǎng)；另一方面由于中國(guó)玻纖企業(yè)在生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì)，使得歐盟、土耳其、印度等國(guó)家或地區(qū)相繼對(duì)原產(chǎn)于我國(guó)的玻纖及其制品征收反傾銷稅或反補(bǔ)貼稅，一定程度上影響了部分玻纖產(chǎn)品對(duì)某些國(guó)家和地區(qū)的出口。

 

4、行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策支持

材料工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，為鼓勵(lì)和支持玻纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行大力扶持，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的市場(chǎng)環(huán)境。我國(guó)發(fā)布的《中國(guó)制造 2025》中明確提出：“以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無(wú)機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)，加快研發(fā)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸。”玻纖協(xié)會(huì)、復(fù)合材料協(xié)會(huì)發(fā)布《纖維復(fù)合材料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提出“推進(jìn)高性能玻璃纖維發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展耐堿、低介電、扁平纖維、超細(xì)電子纖維及超薄電子布等功能玻璃纖維，加快研發(fā)智能、綠色的生產(chǎn)制造技術(shù)，推動(dòng)高強(qiáng)高模玻璃纖維以及熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化”。我國(guó)發(fā)布的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出：“擴(kuò)大高性能纖維、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料等規(guī)模化應(yīng)用范圍，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購(gòu)體系。”

 

我國(guó)發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，將玻璃纖維及玻纖制品列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》目錄中?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》提出，將超細(xì)、高強(qiáng)高模、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面等高性能玻璃纖維及玻纖制品技術(shù)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵(lì)類。《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019 年版）》將高硅氧玻璃纖維制品、無(wú)硼高性能玻璃纖維、電子級(jí)超細(xì)玻璃纖維、HS6 高強(qiáng)玻璃纖維列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。以上一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的推出，對(duì)玻纖行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好的政策指引和制度保障，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了積極影響。

 

（2）國(guó)家綠色、低碳、循環(huán)、可持續(xù)的發(fā)展理念帶動(dòng)玻纖下游部分領(lǐng)域蓬勃發(fā)展

我國(guó)提出：“倡導(dǎo)綠色、低碳、循環(huán)、可持續(xù)的生產(chǎn)生活方式，平衡推進(jìn) 2030 年可持續(xù)發(fā)展議程，不斷開(kāi)拓生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。”，將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于 2030 年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。減少化石燃料燃燒排放，大力發(fā)展清潔能源、倡導(dǎo)綠色出行已提高到國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的層面。在此背景下，風(fēng)力發(fā)電、城市軌道交通、全國(guó)高速鐵路網(wǎng)、汽車輕量化改造等領(lǐng)域的投資力度明顯增大，對(duì)上游玻纖及其制品的總體需求相應(yīng)提高，從而帶動(dòng)了玻纖及其制品行業(yè)的快速發(fā)展。

 

（3）隨著 5G 移動(dòng)通信技術(shù)在全球的普及，將會(huì)帶動(dòng)電子級(jí)玻纖布的旺盛需求

電子級(jí)玻纖布用作增強(qiáng)材料，浸上由不同樹(shù)脂組成的膠粘劑而制成覆銅板，作為印制電路板（PCB 板）中的常用板材，是電子工業(yè)重要的基礎(chǔ)材料。

 

電子級(jí)玻纖布的市場(chǎng)應(yīng)用空間由通訊、汽車電子、消費(fèi)電子等終端領(lǐng)域的市場(chǎng)決定。5G 時(shí)代，無(wú)線信號(hào)將向更高頻段延伸，由于基站覆蓋區(qū)域與通信頻率成反比，因此基站密度和移動(dòng)數(shù)據(jù)計(jì)算會(huì)大幅增加。5G 基站數(shù)量將會(huì)達(dá)到 4G 時(shí)代的 2 倍，此外還有約 10 倍數(shù)量的小基站，用于解決弱覆蓋、覆蓋盲點(diǎn)問(wèn)題?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）和通信基站的增加會(huì)帶來(lái)高速 PCB 板的巨大需求。

 

5G 的通信頻段會(huì)增加射頻前段元器件數(shù)量，需使用大面積多層 PCB 板及高頻高速基材，單個(gè)基站 PCB 板的價(jià)值量也會(huì)大幅提升。隨著 5G 的建設(shè)和全球推廣，電子級(jí)玻纖布領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)黃金時(shí)代。

 

（4）國(guó)家新基建戰(zhàn)略的實(shí)施，將推動(dòng)功能型玻璃纖維的需求持續(xù)穩(wěn)定提升

我國(guó)提出，要重點(diǎn)支持“兩新一重”建設(shè)（新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城市化建設(shè)、交通水利等重大工程建設(shè)），其中“新基建”主要包括：5G 基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。這些應(yīng)用領(lǐng)域基本上都是玻璃纖維復(fù)合材料可以覆蓋的范圍，將推動(dòng)功能性玻璃纖維需求的持續(xù)穩(wěn)定提升。

 

5、玻璃纖維行業(yè)的進(jìn)入壁壘

進(jìn)入玻纖行業(yè)存在政策壁壘、資金壁壘、規(guī)模效應(yīng)壁壘、技術(shù)與人才壁壘、品牌與認(rèn)證壁壘。

 

（1）政策壁壘

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》，將“中堿玻璃纖維池窯法拉絲生產(chǎn)線；單窯規(guī)模小于 8 萬(wàn)噸/年（不含）的無(wú)堿玻璃纖維粗紗池窯拉絲生產(chǎn)線；中堿、無(wú)堿、耐堿玻璃球窯生產(chǎn)線；中堿、無(wú)堿玻璃纖維代鉑坩堝拉絲生產(chǎn)線”列入限制類；《玻璃纖維行業(yè)規(guī)范條件》要求徹底淘汰陶土坩堝玻璃纖維拉絲生產(chǎn)工藝與裝備，鼓勵(lì)發(fā)展高強(qiáng)、高模量、耐堿、低介電、高硅氧、可降解、異形截面、復(fù)合纖維（玻璃纖維與熱塑性樹(shù)脂復(fù)合）等高性能及特種玻璃纖維。從政策層面加強(qiáng)了對(duì)小產(chǎn)能、落后產(chǎn)能玻纖生產(chǎn)線的調(diào)控，構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的政策壁壘。

 

（2）資金壁壘

玻纖行業(yè)具有資金密集型的特點(diǎn)。為了遏制玻璃纖維行業(yè)重復(fù)建設(shè)和盲目擴(kuò)張，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家發(fā)改委、工信部不斷提高玻纖行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，新建無(wú)堿玻璃纖維池窯法粗紗拉絲生產(chǎn)線單窯產(chǎn)能規(guī)模從 2012 年的 5 萬(wàn)噸/年提高至2019 年的 8 萬(wàn)噸/年。其中普通無(wú)堿玻纖粗紗池窯每萬(wàn)噸固定資產(chǎn)投資約為 1 億元，而高模、電子、低介電等類型玻纖等投資則更為巨大，這構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的資金壁壘。

 

（3）規(guī)模效應(yīng)壁壘

具備大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力的玻纖企業(yè)更容易獲得產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商及下游銷售渠道的認(rèn)同，對(duì)上、下游具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，且規(guī)模效應(yīng)可有效降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，規(guī)模化帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)可有效提升行業(yè)內(nèi)企業(yè)在價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力。玻纖企業(yè)要達(dá)到一定的產(chǎn)能規(guī)模，不僅需要大量資金投入，還需要在生產(chǎn)組織能力、人才儲(chǔ)備、市場(chǎng)開(kāi)拓與產(chǎn)能消化、原材料供應(yīng)控制等方面進(jìn)行長(zhǎng)期積累，新進(jìn)企業(yè)很難在短期內(nèi)達(dá)到行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模，這構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)壁壘。

 

（4）技術(shù)與人才壁壘

玻纖行業(yè)具有技術(shù)密集型的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要熟練掌握池窯設(shè)計(jì)、節(jié)能燃燒、玻璃配方與纖維成型、鉑金材料改性與漏板設(shè)計(jì)加工、浸潤(rùn)劑關(guān)鍵原料與表面處理等多項(xiàng)核心技術(shù)，涉及材料化學(xué)、機(jī)電一體化、金屬材料工程、紡織工程學(xué)、能源與動(dòng)力工程等學(xué)科領(lǐng)域。前述學(xué)科領(lǐng)域的高端技術(shù)人才十分稀缺，新進(jìn)入企業(yè)很難在短期內(nèi)聚集到有生產(chǎn)、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的跨界融合學(xué)科領(lǐng)域的高端技術(shù)人才。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐中，會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求、客戶訴求、員工建議等信息源，逐漸對(duì)玻璃配方、浸潤(rùn)劑制備、漏板制造等環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改良、以達(dá)到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)的效果。這些技術(shù)改良秘密以專利證書或者非專利技術(shù)的形式存在，在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系和嚴(yán)格的企業(yè)內(nèi)部保密機(jī)制下，新進(jìn)入企業(yè)很難獲取和使用相關(guān)技術(shù)秘密。以上因素都構(gòu)成了玻纖行業(yè)新進(jìn)企業(yè)的技術(shù)與人才壁壘。

 

（5）品牌與認(rèn)證壁壘

玻纖下游的風(fēng)電葉片、汽車制造、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域制造商對(duì)玻纖供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品的認(rèn)證周期較長(zhǎng)，對(duì)主要供應(yīng)廠商的產(chǎn)品配套升級(jí)能力有較高要求。一旦認(rèn)證通過(guò)，通常具有非常高的粘性，新進(jìn)入者很難替代，主要由于這些領(lǐng)域的產(chǎn)品認(rèn)證有著相應(yīng)的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，變更成本高，一旦發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，制造商會(huì)產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至?xí)徽鞴懿块T限制經(jīng)營(yíng)。因此這些領(lǐng)域的制造商傾向于選擇有產(chǎn)能規(guī)模與品牌效應(yīng)的玻纖供應(yīng)商，這構(gòu)成了玻纖新進(jìn)企業(yè)的品牌與認(rèn)證壁壘。

出處：普華有策/玻纖情報(bào)網(wǎng)

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